Земля любви, земля надежды

События развиваются в 1931 году. В это время в одной из итальянских провинций живет молодой человек по имени Тони. Его отец был пианистом, но зарабатывал довольно скромные деньги. Сын оказался талантливым, но бедным, музыкантом. Кроме того он занимался живописью и скульптурой. Однажды парень влюбился в богатую Марию, которая отвечает ему взаимностью. Неожиданно отец Марии начинает противостоять взаимоотношениям влюбленных, ведь он хочет выдать дочь замуж за состоятельного Мартино.

Чтобы не прерывать отношения влюбленные сбегают в Бразилию. Женаро узнал о плане сына и проклял его. Мария не справилась с отцом деспотом. В результате Тони расстается с Марией, но обещает вернуться.